Слияния и поглощения (M&A) - BSR Partners - Юридические услуги в Москве, регионах и за рубежом.

Перейти к контенту

Главное меню:

Слияния и поглощения (M&A):

Основные направления:

 

Разработка и реализация прозрачной юридической структуры компании (группы компаний)

Юридическая поддержка в переговорах с любыми возможными участниками сделки (потенциальные инвесторы, банки и др.)

Проведение Due Diligence объекта сделки

Разработка оптимальной структуры сделки, при необходимости с использованием норм международного законодательства

Подготовка всей необходимой документации

Сопровождение всех юридических процедур, необходимых при реализации сделки.

Возможная процедура сопровождения сделки:

На стороне покупателя:

 

Проведение комплексного Due Diligence (финансовый, налоговый, правовой, технический, экологический) объекта сделки, оценка рисков и условий, препятствующих заключению сделки или оказывающих влияние на её цену

Оценка рыночной стоимости объекта приобретения «как есть», анализ наилучшего использования для покупателя, оценка эффекта синергии и заключение о экономически обоснованном диапазоне стоимости объекта

Анализ чувствительности стоимости объекта к факторам риска, оценка сильных и слабых сторон потенциального объекта сделки

Сопровождение переговорного процесса по условиям сделки

Структурирование сделки, содействие в выборе наиболее благоприятной юрисдикции, налоговое структурирование

Сопровождение корпоративных процедур, связанных с реализацией сделки, подготовка договорной документации

Организация финансирования сделки

На стороне продавца:

 

Проведение Vendor Due Diligence

Оценка рыночной стоимости объекта продажи

Подготовка презентационных материалов об объекте продажи для потенциальных покупателей (Teaser)

Поиск потенциально заинтересованных покупателей, организация конкурсного процесса выбора покупателя

Подготовка комнаты данных (Dataroom)

Сопровождение переговоров по условиям сделки

Сопровождение корпоративных процедур, связанных с реализацией сделки, подготовка договорной документации по сделке

 
 
 
© 2013 - 2014 - BSR Partners
Назад к содержимому | Назад к главному меню